Завышенные цифры TVL могут разрушить экосистему Bitcoin Defi стоимостью 30 миллиардов долларов

Две инновационные компании объединяются, чтобы запустить систему проверки подлинности утверждений Total Value Locked (TVL), сделанных в рамках инициатив Bitcoin Decentralized Finance (DeFi).

📱 🚀 Перестаньте бесцельно прожигать жизнь! Присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу @lospopadosos, чтобы узнавать последние новости о мобильных гаджетах. Потому что кому нужно реальное общение с людьми, когда вы можете наслаждаться чудесами технологий? 😎 💥 👇

top-mob.com Telegram

Почему Bitcoin Defi нуждается в доказательстве TVL

Общая заблокированная стоимость (TVL) превышает 30 миллиардов долларов. Децентрализованное финансирование биткойнов (Bitcoin defi) быстро становится прибыльной тенденцией, но преувеличенной. Цифры TVL от сомнительных проектов могут подорвать весь сектор.

Проще говоря, TVL (Total Value Locked) служит ключевым индикатором ликвидности токена в секторе децентрализованного финансирования (DeFi), а также помогает инвесторам оценить популярность и надежность проекта. Однако измерение TVL для проектов Bitcoin DeFi может быть более сложным по сравнению с такими протоколами, как Ethereum.

Модель вывода неизрасходованных транзакций Биткойна (UTXO) отслеживает отдельные фрагменты биткойнов (BTC) которые, как следует из названия, еще не израсходованы. Такой протокол, как Ethereum, просто обеспечивает общий баланс эфира (ETH) в аккаунте. И в этом-то и заключается проблема: нетрадиционная модель Биткойна UTXO позволяет проектам обманывать систему и раздувать TVL.

В интервью Bitcoin.com профессор Ю Фэн заявил: «Не стесняйтесь выдвигать столько утверждений о модели UTXO, сколько захотите. Однако важно отметить, что мы рассматриваем только транзакции, записанные в блокчейне Биткойна, потому что это данные, которые нельзя изменить.

Проще говоря, проекты Bitcoin DeFi (децентрализованные финансы) получают средства от людей, которые предоставляют ликвидность (LP), обычно в виде результатов транзакций биткойнов (UTXO). Однако не всегда ясно, действительно ли эти обещанные средства используются проектами. Как отмечает Фэн, в расчет общей заблокированной стоимости (TVL) следует включать только те средства, которые, как можно доказать, находятся под контролем проекта.

Как аналитик, я делюсь некоторыми мыслями о моем текущем совместном проекте. Я связан с Калифорнийским университетом в Санта-Барбаре (UCSB), работаю профессором на факультете компьютерных наук, а также являюсь основателем стартапа по масштабированию блокчейна под названием Nubit. Моим партнером в этом начинании является Шумо Чу, бывший доцент кафедры информатики из UCSB, который сам основал Nebra Labs — исследовательскую фирму, специализирующуюся на технологиях доказательства с нулевым разглашением (zk-proof).

ZK-доказательства приходят на помощь

Вместо того, чтобы полагаться на фальсифицируемые утверждения TVL, Чу и Фэн рассказали Bitcoin.com, что они разработали инструмент, использующий zk-доказательства, которые используют криптографию для доказательства достоверности информации без раскрытия самой информации, и BitVM, платформа смарт-контрактов на основе биткойнов, предназначенная для надежного подтверждения TVL.

Чу отметил гибкость zk, заявив: «Он легко адаптируется, потому что благодаря нашей технологии мы можем легко разрабатывать и выполнять эти протоколы, обеспечивая честность и предотвращая обман».

Чу объяснил, что его решение для подтверждения TVL очень похоже на принятые binance.com/en/proof-of-reserves»>системы для подтверждения резервов. такими биржами, как Binance, после краха FTX.

«Я был одним из первых авторов доказательства резервов статей в сообществе Ethereum», — пояснил Чу. «По сути, это подтверждение резервов плюс некоторые адаптации Биткойна», — добавил Чу, имея в виду, что его система подтверждения резервов имеет дополнительные требования для соответствия модели UTXO Биткойна.

Подобно доказательству резервов, доказательство общей стоимости заблокировано (TVL) направлено на предотвращение катастрофического изъятия средств из банков, когда значительное количество инвесторов со стейкинговыми токенами решают вывести базовый биткойн только для того, чтобы обнаружить, что проект выпустил больше токенов, чем у него на самом деле был биткойн.

Proof-of-TVL также показывает, сколько биткойнов заблокировано и можно сократить. Биткойн, который инвесторы вкладывают в проект, попадает на платформы с доказательством доли, где он используется для кредитования и defi. Эти платформы смягчают вредоносную деятельность путем конфискации или «урезания» части средств, которые злоумышленник вкладывает в проект. Но чтобы сократить средства, платформа должна иметь некоторую форму контроля над активами, и это может проверить решение Чу.

Согласно репозиторию на Github, «The BTC, который не соответствует протоколу ставок и не подлежит сокращению, не может учитываться ТВЛ».

Чу и Фэн сказали, что их система подтверждения TVL все еще тестируется, но она будет включена в будущий продукт Nubit под названием Goldinals – стандарт взаимозаменяемых токенов Биткойна, аналогичный модели ERC-20 Ethereum – запуск которого запланирован на следующую неделю.

В настоящее время мы начинаем разработку новаторского протокола доступа к Биткойну под названием Goldinals, который работает в BitVM. Наша главная цель — восстановить глобальную вычислительную систему в биткойне.

Смотрите также

2025-01-15 04:57