NVIDIA нуждается в дополнительных чипах искусственного интеллекта H20 от TSMC на сумму 300 000 долларов, чтобы удовлетворить спрос Китая – но некоторые эксперты по безопасности не очень рады этому

от

NVIDIA стремительно укрепляет свои позиции, стремясь сохранить статус ведущего мирового поставщика процессоров искусственного интеллекта и самой дорогой корпорации в мире.

Пока крипто-инвесторы ловят иксы и ликвидации, мы тут скучно изучаем отчетность и ждем дивиденды. Если тебе близка эта скука, добро пожаловать.

Купить акции "голубых фишек"

Недавно я был рад узнать, что с 14 июля NVIDIA возобновила продажу своих графических процессоров H20 AI в Китай. Это прекрасная новость, поскольку она означает отмену запрета Белого дома, действовавшего с апреля 2025 года. Я с нетерпением жду возможности увидеть, как это развитие будет способствовать прогрессу технологий искусственного интеллекта в Китае!

В настоящее время согласно отчетам агентства Рейтерс, NVIDIA торопится удовлетворить неожиданно возросший спрос на свои графические процессоры серии H20 в Китае после недавнего снятия запрета.

Несмотря на то, что безымянные источники утверждают, что NVIDIA располагает от 600 000 до 700 000 чипов H20, компания все же решила заказать еще 300 000 чипов у TSMC.

На основании заявлений генерального директора NVIDIA Дженсена Хуанга о том, что производство чипов возобновится только тогда, когда будет достаточный объем заказов, кажется, что спрос на продукцию NVIDIA очень высок.

Согласно статье Reuters, прогнозируется, что к 2024 году NVIDIA может продать около миллиона чипов H20. С учетом прогноза Хуана о том, что цепи поставок восстановятся за девять месяцев, возможно, производство TSMC продолжит расти по мере поступления новых заказов от NVIDIA.

Похоже, что NVIDIA сталкивается с сопротивлением со стороны Департамента торговли США относительно своих чипов H20. На данный момент разрешения на экспорт этих чипов не предоставлены, согласно сообщениям Рейтерс. Тем не менее, имеются признаки того, что утверждение может быть скоро.

Почему ИИ-чипы H20 от NVIDIA так популярны в Китае?

В ответ на ограничение правительства США продажи топовых графических процессоров Hopper H100, H200 и Blackwell B200, NVIDIA разработала свои чипы H20 AI, специально адаптированные для китайского рынка.

В то время как видеокарты NVIDIA могут превзойти воду по производительности при базовых задачах ИИ, рассматриваемый чип часто является предпочтительным выбором для задач вывода (inference) в области искусственного интеллекта, когда нет других альтернатив.

Ведущие китайские корпорации такие как Alibaba и Tencent используют чип H2O для обеспечения своих AI систем и экономичной модели искусственного интеллекта от DeepSeek. Говорят, что модель R1 от DeepSeek требовала обучения на 50 тысячах GPU NVIDIA Hopper, что составляет примерно $1,6 миллиарда исключительно в виде расходов на оборудование.

В ответ на запрет Белого дома США от апреля 2024 года на продажу графических процессоров H20 в Китай, Huawei ускорила производство своего инновационного ИИ-чипа 910C, чтобы удовлетворить растущий спрос на альтернативы продукции NVIDIA.

Кроме того, было отмечено (из Tom’s Hardware), что бывшие в употреблении графические процессоры NVIDIA, такие как A100 и H100, активно торгуются на оживленном китайском рынке для ремонта.

Другими словами, NVIDIA стремится сохранить свои доминирующие позиции, поскольку в настоящее время занимает примерно 90% рынка чипов для искусственного интеллекта, что стало важным фактором, способствовавшим достижению статуса компании с капитализацией в 4 триллиона долларов.

Что привело к отмене запрета на китайский H20?

По-видимому, решение снова разрешить H2O частично связано с переговорами с Китаем по поводу редкоземельных магнитов. Американские отрасли промышленности нуждаются в этих магнитах, тогда как Китай требует графические процессоры (GPU) от H2O.

Однако позиция NVIDIA в отношении экспорта чипов ИИ за рубеж скорее всего существенно повлияла на возобновление продаж микросхем H20 в Китае. В недавнем блоге генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг заявил, что данное решение было принято для предотвращения усиления влияния других компаний в сфере искусственного интеллекта.

Мы считаем оптимальным использование американской технической инфраструктуры всеми гражданскими моделями, что вдохновит страны по всему миру на соответствие нашим технологическим решениям.

Хуан также отметил, что разрешение иностранным чипам искусственного интеллекта утвердиться в качестве глобальных стандартов может обернуться катастрофой, потенциально предоставив таким компаниям, как Huawei, возможность утвердить свое доминирование.

Группа из 20 специалистов по национальной безопасности выразила несогласие с решением возобновить поставки чипов H20 в Китай. В письменном обращении они утверждают, что этот шаг может усилить позиции Китая в конкуренции в области искусственного интеллекта.

Мы выражаем нашу серьезную обеспокоенность по поводу недавнего решения о возобновлении экспорта чипов Nvidia H20 в Китай. Как люди с опытом в области политики национальной безопасности, мы считаем это действие серьезной ошибкой, которая может поставить под угрозу экономическое и военное превосходство США в области искусственного интеллекта – области, которая широко признана критически важной для глобального лидерства в 21 веке.

Абсолютно верно, важно отметить, что NVIDIA также понесет значительные убытки из-за запрета в апреле 2025 года. Это решение привело к списанию на сумму $5,5 миллиардов и миллиарды дополнительных упущенных доходов. Для компании вроде NVIDIA, которая преимущественно стремится к получению прибыли, невозможность использования обширного китайского рынка несомненно является основным источником раздражения.

В отношении отмены запрета, похоже, что администрация Трампа согласна со стратегией Хуанга: разрешить NVIDIA продавать ИИ-чипы с пониженными характеристиками в Китай, не допустить расширения доли рынка Huawei и других конкурентов и поддерживать процветающий фондовый рынок, продолжая впечатляющую траекторию роста NVIDIA.

Смотрите также

2025-07-30 21:09